森林裏一條偏僻小路的盡頭，是一片長滿蘆葦的湖，湖下面有一個漁場，上面有一間間的水上賓館，它們遠看像是一個又一個的「小島」。湖的主人熙真（徐倩）是一個漂亮的啞女，早上她駕駛小船接載賓館的客人，順便賣魚糧給漁夫，晚上則以姿色誘惑那些客人，許多心術不正的男人都死在了她的美色中。

　　曾是警察的賢植（金儒哲）因殺掉不忠女友逃亡到「小島」，左思右想後準備吞槍自殺，就在舉槍時，熙真突然從水裏冒出來，把一把尖刀插入他的大腿，自殺不了的賢植對熙真產生既古怪又親密的感覺。自此，兩人開始在世外荒源上演瘋狂激烈的情欲角逐大戰。