建築師John Baxter(唐納德·薩瑟蘭 Donald Sutherland 飾)與其妻子Laura(朱莉·克裏斯蒂 Julie Christie 飾)育有壹男壹女。有壹天,女兒莫名其妙地溺水身亡。Laura沈浸在悲痛中。John因為工作原因,帶著Laura來到威尼斯,進行壹個教堂的修繕工作。在那裏,Laura認識了兩個老婦人,裏面有壹個盲人,據說能通靈,能看見Baxter夫婦的女兒。Laura暈了過去,醒來之後卻擺脫了女兒死亡的陰影。通靈的老婦人告訴Laura,如果John繼續留在威尼斯的話,會有危險。Laura勸John趕緊離開,John卻不相信所謂通靈,繼續留在威尼斯進行工作。果不其然,John在工作中發生了意外,而他們在英國讀書的兒子病倒了。Laura急忙搭飛機回國,而John卻在威尼斯發現Laura跟那兩個老婦人在壹起。發生在威尼斯的這個故事變得越來越撲朔迷離......本片在Time Out 2011“史上最佳100部英國電影”中排名第壹。