昭和21年，********廣能昌三（棺原文太 飾）在鬧市中參與黑幫鬥毆被捕，於監獄中結識土居組年輕幹部若杉寬（梅宮辰夫 飾），並結為兄弟。經山守組組長山守義雄（金子信雄 飾）保釋，廣能出獄並拜入其門下，成為山守之得力幹將。

　　隨著市議員選舉開始，山守組和敵對幫派土居組劍拔弩張，兩派不斷發生槍擊騷擾事件。最終兩派戰爭以廣能成功射殺土居組組長（名和宏 飾）告終。廣能再入監獄，若杉則在對山守組的報復行動中中彈身亡。廣能服刑期間，山守組年輕幹部阪井鐵也（松方弘樹 飾）實力壯大，並威脅到山守義雄的位置。山守命出獄後的廣能刺殺阪井，此舉進壹步激化兩人的矛盾，廣能更在壹系列事件中看透所謂黑幫仁義之本質