清乾隆年間，江南武林幫會紅花會總舵主於萬亭帶領四當家“奔雷手”文泰來夜闖朝廷禁宮，揭示本教身世，乾隆震驚，半信半疑。這壹切被和親王的宮中臥底太監偷窺了。

總舵主於萬亭見過乾隆後，遭清兵毒手，死前立下遺命，由年輕義子陳家洛接任總舵主之位，並要幫眾誓必護衛擁戴這位翩翩風度的世家公子。紅花會上下馬上準備最隆重的接任大禮“千裏接龍頭”，迎接陳家洛繼總舵主之位。接任大禮上，陳家洛看到總舵主遺書，明白了乾隆皇帝有可能是漢人的血統。

隱身陜西延綏鎮總兵李可秀家為西賓的武當派名宿陸菲青，隨主人新遷浙江水陸提督前往江南的途中，遇上參加“千裏接龍頭”儀式，卻遭遇被朝廷鷹爪困在三道溝客棧的紅花會四當家文泰來與其妻駱冰，陸菲青出手相救，將他們薦至西北武林英雄“鐵膽”周仲英處避難。

適逢周仲英外出，以陸菲青之師弟、武當派高手、賣身清廷的火手判官張召重為首的朝廷鷹爪尾隨而來，周仲英幼子不慎透露出文泰來等人的藏身之處，激戰之余，文泰來被捕，駱冰與紅花會坐第十四把交椅的余魚同逃出。周仲英外出歸來，惱怒異常。紅花會眾英雄趕來鐵膽莊，因誤以為文泰來被出賣，雙方交手，混戰壹場。紅花會新任總舵主陳家洛趕來，以拳勝周仲英。後得知周仲英之子只有十歲，才知錯怪對方，雙方握手言和。

和親王得知紅花會以乾隆身世以此相威脅，欲從中進行篡權的陰謀，同時聯合太後罷廢乾隆皇帝，而乾隆皇帝為不給人以口實，欲殺文泰來滅口…