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　　市在途中與貌似膽小的落魄劍客十馬（大澤隆夫飾）相識，二人結伴來到了壹個村鎮。這裏有名為萬鬼黨的流氓團夥作惡，市輕易殺掉幾個惡人，但十馬卻被當地人誤會為英雄，十馬被當地人為保鏢。萬鬼黨的復仇隨之而來，小鎮面臨壹場腥風血雨。市與十馬不僅要拯救大家的性命，還從萬鬼黨中得知了壹直尋找的劍客的消息。