聖誕前夜的東京，老婦人早代冒雪外出采購，回到家後收到了壹捆舊文稿，這是壹個陌生的老紳士積存在孫女康子那裏的東西。早代不經意地翻開稿紙讀起來，讀著讀著，她的表情變了，七十年前的那段淡淡的初戀又鮮明起來。1936年，在白雪皚皚的北國小村，十歲的草太父母雙亡，與燒碳為生的爺爺正吉相依為命。因為家裏窮，草太沒法去上學，不過他並不寂寞，因為有善解人意的秋田犬“小家夥”和聰明可愛的青梅竹馬少女早代陪伴著他。早代的父親政光是村裏的大地主，生意做得很大，他禁止愛女和窮小子草太壹起玩。而她的母親喜世則很喜歡質樸的草太。草太的愛好是畫畫，早代經常陪他畫素描。這天，草太替累垮了的爺爺去賣碳，回來的路上被人把錢給扒走了。草太哭著回到家裏，正吉對他說：“有人比我們還需要錢，再幹活賺錢就是了，妳不可以憎恨別人吶。”馬戲團來到村裏表演。草太不顧爺爺的反對，從後門溜進馬戲篷，遇到了神奇的小醜。小醜說自己會讀心術，他竟然真的說中了草太的心願，草太把小醜奉為神明。小醜鼓勵草太根據自己內心的感覺畫出自己最喜歡的東西，還告訴他有壹種神奇的土塊可以做成“夜空色”的顏料。草太決定用神奇的顏料畫出自己最喜歡的東西，他把自己的想法告訴了早代。夜裏，早代背著父親從家裏溜出來，和草太壹起來到了學校。她坐在鋼琴旁彈起了貝多芬的《月光》。在美麗的音色中，草太望著月光下早代的側臉悄然入神。小小的幸福那麽的短暫。爺爺離開了人世，小醜也跟著表演結束的馬戲團走了。草太拼命地畫畫。在聖誕夜，他和“小家夥”壹起冒著暴風雪，帶著完成的畫去見早代……

★花絮短評：本片主人公草太和少女早代的演員是經由試鏡選拔挑中的。草太的扮演者森本慎太郎是傑尼斯Jr的成員。年僅12歲的森本於2006年進入傑尼斯公司，開始學習表演與歌舞。他曾經在瀧澤秀明的舞臺劇《瀧澤演舞城》和音樂劇《DREAM BOYS》中登場，還參演過中山優馬主演的連續劇《戀愛惡魔》。森本慎太郎此前沒有演過電影，而松岡錠司壹眼就看中了擁有清澈目光的小森本，認為他非常適合扮演純真的草太，憑直覺就敲定了主角人選。小早代的扮演者桑島真裏乃也從未演過電影。她比森本慎太郎小壹歲，表演經驗卻比他豐富，曾經在不少電視劇中扮演過少女時代的主人公，還經常在廣告裏出現。桑島憑借其出色的演技和表現力被制作方選中。其他主要演員，如香川照之、檀麗、淺野忠信等都是演藝圈有名的實力派，完全符合松岡導演的理想。兩位小演員的質樸表演以及壹幹大牌綠葉的表現也是本片引人入勝之處。