意圖征服壹切的霸天虎全員出擊,塞伯坦即將隕落,B-127(迪倫·奧布萊恩 Dylan O'Brien 配音)臨危受命前往地球。在1987年的加州,B-127不僅遭到特工伯恩斯(約翰·塞納 John Cena 飾演)的追捕,更被閃電(大衛·索博洛夫 David Sobolov 配音)毆至重傷,語言模塊和記憶模塊嚴重受損。B-127變形為大眾甲殼蟲,被失去了父親(蒂姆·馬丁·格利森 Tim Martin Gleason 飾演)的查莉·沃森(海莉·斯坦菲爾德 Hailee Steinfeld 飾演)發現並開回家。查莉為B-127取名大黃蜂,雙方成為親密無間的好朋友。然而好景不長,反射彈(賈斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音)與粉碎(安吉拉·貝塞特 Angela Bassett 配音)追至地球,利用美國軍方的衛星網絡追蹤到大黃蜂,並企圖將霸天虎大部隊召喚到這裏。為了阻止反彈射和粉碎,大黃蜂和他的新朋友壹起踏上了保衛這個藍色星球的征途……