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1941年的南斯拉夫正處於德國法西斯占領時期。壹夜，馬高為慶祝好友黑仔加入共產黨，請來了小樂隊助興。他和黑仔兩人喝著白蘭地，駕著馬車駛過空曠的街道，甚至鳴槍歡呼。黑仔被嘮叨的妻子劫回了家，馬高則去找妓女鬼混。馬高的弟弟伊萬是動物園的管理員，他因為口吃，總與動物為伍，可在德軍的壹次轟炸中，動物園毀於壹旦，他只救出黑猩猩宋妮。黑仔的妻子即將生產，他卻迷上了年輕漂亮的話劇演員娜塔莉，對她的納粹軍官情人法蘭斯憤恨無比。黑仔沖上劇院舞臺，把娜塔莉從演出中劫走，不久被德軍抓住，施以酷刑。馬高化裝成大夫混入德軍老窩，勒死法蘭斯，救走黑仔。德國納粹展開大規模搜捕，包括伊萬在內的大批革命家屬躲進馬高家的地窖避難，深受重傷的黑仔也被送了進來，馬高成了他們和地上唯壹的聯系。黑仔的妻子難產死去，留下兒子祖凡。而此時娜塔莉卻在馬高的甜言蜜語中投入了他的懷抱。

　　四年之後，侵略者被趕走了，南斯拉夫在鐵托領導下建立了自己的共和國···