又名: The Transformers: The Movie / 變形金剛：大電影

故事發生在2005年，霸天虎侵占了塞布坦，汽車人在塞布坦的兩顆衛星上建立了秘密基地，準備儲蓄能量隨時將塞布坦奪回來。激光鳥將竊聽到的機密報告給霸天虎首領威震天，威震天帶領部下來到地球汽車人城發起攻擊。

汽車人城受到了重創，擎天柱前來支援。這一次他要和威震天拼死一搏。遺憾的是擎天柱被威震天設計，兩敗俱傷。眼看擎天柱就要犧牲，汽車人悲痛萬分。擎天柱將能源模塊交給通天曉，要他帶領汽車人繼續戰鬥。通天曉深知責任重大，他將能源模塊隱藏起來，在這寡不敵眾的危急時刻，為了保存實力，汽車人不得不放棄地球，乘飛船離開。 

威震天因傷勢過重被霸天虎遺棄，本以為一切都完了，但一個神秘而強大的機器人出現在威震天面前，他就是宇宙大帝。宇宙大帝給予威震天新的力量，並給他改名為驚破天，宇宙大帝以其強大的能量控製著驚破天，並要他搶到能源模塊，將汽車人趕盡殺絕。與此同時，宇宙大帝吞噬著各個星球以提升自己的能量，包括塞布坦的兩顆衛星也沒能幸免於難。來不及撤退的汽車人被吞噬到宇宙大帝的體內，情況十分危急。