意外流產讓滿心期待寶寶降生的約翰（Peter Sarsgaard 飾）和凱特（Vera Farmiga 維拉'法米加 飾）深受打擊，凱特精神幾近崩潰，而他們的婚姻也岌岌可危。為了挽救瀕臨破敗婚姻，這對夫婦前往孤兒院希望收養一個孩子。在這裏，他們見到了有些特立獨行的小女孩伊斯特（Isabelle Fuhrman 伊莎貝爾'福爾曼 飾）。小女孩所散發出的獨特氣質吸引了約翰夫婦，最終伊斯特成為他們家庭中的一員。

然而，隨著伊斯特的到來，各種離奇事件接踵而至。凱特隱約感到，這個長著天使面容的小女孩背後有著不為人知的一面……