片中所說的故事,不過發生在20年多年前。曼德拉仍在獄中,但南非白人政權實施的種族隔離製度,正在把國家帶向崩潰。非洲人國民大會(ANC)總部流亡在贊比亞。南非內閣中的部份人士,和ANC之間,出於各種不同的目的,都有相互接觸的願望。然而促成談判的,卻是英國的礦產公司。出於維護其在南非的長期利益,它們希望能夠為南非的種族沖突找到政治解決方案。劇中的主角 Michael Young,第一次出場時是混入黑人隔離區,看上去是個記者,但他其實是一家英國礦產公司的代表。
Michael Young 的活動,代表的是資本集團的利益,但如果沒有他本人對於種族歧視的反感,和對社會公義的認同,他也不可能如此深入地介入談判中。他找到的代表南非白人(Afrikaner)的Willie Esterhuyse 本身是一個傾向自由主義的大學教授,但在背後支持他的卻是南非安全部門的頭目(Niel Barnard),他支持教授去談判,是既想利用談判分化ANC,又意識到改變種族隔離是不可逆轉的趨勢。在ANC方面,參加談判的 Thabo Mbeki 既要說服ANC首腦談判的必要性,還同時面對ANC內部主張武裝鬥爭的強硬派的不滿。參與談判的雙方同時感到自己的生命遭受威脅,還不清楚威脅來自何方。與此同時,獄中的曼德拉,也在被拉攏,試圖用來分化ANC。