肥胖憂郁的哈維爾(Carlos Areces 飾)出生於西班牙壹個小醜世家,他的父親死於內戰,生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做壹個悲傷小醜。時過境遷,成年後的哈維爾求職來到壹家馬戲團,遇到了當家小醜賽吉(Antonio de la Torre 飾)以及美艷的雜技女明星納塔莉婭(Carolina Bang 飾)。他們是壹對情侶,生活中的賽吉嗜酒狂暴,經常對納塔莉婭飽以老拳,後者雖然痛苦不堪,卻又無比沈緬於這份變態的暴力之中。哈維爾愛憐這株時常為暴風雨摧殘的柔弱小花,而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良。以此為契機,這三個人糾纏出了壹段血腥的畸零人生……