又名: 霍比特人2:史矛革荒漠 / 哈比人:荒谷魔龍(港) / 哈比人:荒谷惡龍(臺) / 霍比特人2:斯毛戈荒漠 / 指環王前傳:霍比特人(中) / The Hobbit: Part 2
距離孤山越來越近,矮人遠征軍的道路卻變得異常艱險。他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺,在幽暗密林前和甘道夫(伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾)兵分兩路,後者前往多爾哥多探尋索倫的動向,而霍比特人比爾博·巴金斯(馬丁·弗裏曼 Martin John C. Freeman 飾)和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊,隨後又被精靈王子萊戈拉斯(奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾)及其木精靈同伴捕獲。比爾博急中生智,利用魔戒救出夥伴,繼而引發了木精靈、半獸人和矮人遠征軍之間精彩紛呈的三方會戰。借助巴德(盧克·伊萬斯 Luke Evans 飾)的幫助,疲憊的矮人們暫時落腳長湖鎮。近在咫尺的孤山城堡,沈睡在財寶中的巨龍即將醒來……